Jak se investuje 180 miliard korun

Investovat na středoevropských trzích se vyplatí. Jaké příležitosti přináší? Proč je diverzifikace klíčem k dlouhodobému úspěchu? A jak mohou i menší investoři vstoupit do světa private equity? O tom všem mluvili v pořadu Smart Money Richard Siuda, předseda představenstva firmy Conseq, a Dušan Moskaliev, partner investičního fondu Prime Fund.

Richard Siuda začal s vysvětlením, že se Conseq dlouhodobě zaměřuje na investice v regionu střední Evropy, přičemž klíčovými trhy jsou Česká republika, Polsko a Maďarsko. „Střední Evropa je pro nás důležitá, protože zde vidíme potenciál, který globální investoři často podceňují,“ uvedl Siuda. Středoevropské trhy jsou dle jeho slov z pohledu investic pro globální hráče stále ještě opomíjeným regionem, což přináší levnější ceny pro nákup a tedy zajímavější potenciál růstu.

Jedním z hlavních úspěchů Consequ v posledních letech byl růst objemu spravovaných aktiv. Siuda zmínil, že za poslední tři roky Conseq téměř zdvojnásobil objem spravovaných aktiv, který nyní dosahuje 180 miliard korun. „Náš růst je výsledkem dobře promyšlené strategie, kterou jsme přizpůsobili potřebám českých investorů,“ dodal Siuda. Tento růst je založen nejen na úspěšných investicích v rámci středoevropského regionu, ale také na postupné expanzi globálních investičních produktů.

Důležitým faktorem, který přispívá k růstu Consequ, je podle Siudy jejich schopnost kombinovat regionální znalosti s globálními investičními možnostmi. Conseq nabízí široké spektrum fondů,od těch zaměřených na lokální dluhopisy a nemovitosti až po globální akciové fondy. Tato diverzifikace jim umožňuje snižovat riziko kolísání portfolií klientů i v turbulentních obdobích.

Diverzifikace jako klíč k dlouhodobému úspěchu

Jedním z hlavních pilířů úspěchu Consequ je diverzifikace portfolií, kterou Siuda považuje za nezbytnou pro dosažení dlouhodobých investičních cílů. „Diverzifikace nám umožňuje lépe reagovat na výkyvy trhu a chránit investory před zbytečnými riziky,“ vysvětlil Siuda. Conseq nabízí fondy, které kombinují různé třídy aktiv – od tradičních dluhopisů až po inovativnější produkty, jako jsou private equity nebo venture capital.

Díky široké diverzifikaci se Consequ daří oslovit jak konzervativní investory, kteří hledají stabilní výnosy, tak i investory s větší chutí k riziku. „Pro investory, kteří se chtějí pustit do odvážnějších investic, máme třeba produkty zaměřené na private equity, které jim umožňují podílet se na růstu firem mimo burzovní trh,“ dodal Siuda. Private equity fondy jsou navíc podle něj jedním z vhodných nástrojů pro investory, kteří hledají dlouhodobé vysoké zhodnocení svých prostředků a zároveň dokáží akceptovat dlouhý investiční horizont s omezenou likviditou. Conseq takovým klientům tento typ investic zpřístupňuje prostřednictvím takzvaných Master Feeder fondů.

Private equity a zpřístupnění investic širší veřejnosti

Fondů, které cílí na private equity, tedy investice do společností, které nejsou obchodované na veřejných trzích, má nyní Conseq v přípravě několik. Richard Siuda prozradil, že Conseq připravuje nabídku investice do private equity fondu BNP Paribas, který je zaměřen na západní Evropu a nabízí investorům možnost podílet se na zajímavém zhodnocení. Tento fond je atraktivní nejen svou geografickou diverzifikací, ale i tím, že BNP Paribas do něj investuje své vlastní prostředky, čímž posiluje důvěru ve své investiční strategie.

Dušan Moskaliev, moderátor a zároveň partner Prime Fund, zdůraznil, že private equity fondy představují zajímavou příležitost, zejména pro investory, kteří chtějí dlouhodobě zhodnotit svůj kapitál. „Private equity fondy mají v současnosti velký potenciál, protože umožňují investorům přístup k firmám, které by jinak nebyly dostupné na veřejných trzích,“ uvedl Moskaliev. Tento přístup umožňuje menším investorům podílet se na růstu firem, které nejsou vystaveny běžným tržním výkyvům.

Master Feeder fondy jsou pro Conseq klíčovým nástrojem, jak zpřístupnit private equity širší veřejnosti. Siuda vysvětlil, že investoři mohou do těchto fondů vstupovat s minimální částkou několika set tisíc korun, což jim umožňuje podílet se na výnosných projektech, které by pro ně jinak byly nedosažitelné. „Chceme, aby i menší investoři měli přístup k private equity a mohli využít potenciálu těchto investic,“ uvedl Siuda.

Vše v mobilní aplikaci

V rozhovoru byla zmíněna i role technologických inovací, které Conseq implementuje pro lepší správu fondů a efektivnější komunikaci s investory. Digitalizace je podle Siudy klíčová nejen pro zjednodušení procesů, ale i pro zvýšení transparentnosti a zpřístupnění investic širší veřejnosti. Conseq nedávno spustil mobilní aplikaci, která klientům umožňuje přístup k jejich investicím a poskytuje jim okamžité přehledy o výkonnosti jejich portfolií.

Díky těmto inovacím Conseq výrazně zlepšil zákaznickou zkušenost a usnadnil správu investic, což vedlo k vyššímu zapojení klientů. „Za poslední roky jsme se snažili implementovat nejnovější technologie, aby naši klienti měli co nejlepší přehled o svých investicích,“ doplnil Siuda. Kromě toho Conseq implementoval také bankovní identitu, což usnadňuje přihlašování a správu účtů, čímž se zvyšuje komfort uživatelů.

Investice je pořád riziko

Dušan Moskaliev zdůraznil, že na trhu jsou všichni zvyklí být na růstových křivkách a nikdo si příliš neuvědomuje rizika. Richard Siuda připustil i případ z dávné minulosti, kdy Conseq čelil výzvám spojeným s rozhodnutími Maďarské centrální banky. Siuda vzpomněl na situaci, kdy investiční tým nakoupil maďarské dluhopisy, jen aby se během odpoledne ukázalo, že Maďarská centrální banka razantně zvýšila úrokové sazby. Tento krok měl okamžitý negativní dopad na ceny těchto dluhopisů. „Takové situace se na trhu stávají a důležité je umět správně odhadnout rizika a být připraven na jejich následky,“ uvedl Siuda. Přestože se tyto investice mohou zdát rizikové, jejich správné řízení může zajistit, že investoři dostanou kompenzaci v podobě zajímavých výnosů.

Celý rozhovor si můžete pustit jako video nebo podcast: 

• Jak Conseq investuje ve střední Evropě a jaké jsou jeho klíčové produkty?
• Jakým způsobem Conseq zajišťuje diverzifikaci pro své investory?
• Jak Conseq zpřístupňuje private equity investice českým investorům?
• Jaké technologické inovace Conseq implementuje pro zlepšení zákaznické zkušenosti?
• Jak Conseq dosáhl zdvojnásobení spravovaných aktiv za poslední tři roky?